В 1939 году начинается удивительное приключение, полное радости и ярких эмоций, юного Мити и его преданного щенка Карузо. Каждый день они исследуют знакомые улицы, наполняя их смехом и беззаботным счастьем. Тёплые солнечные лучи и зелёные деревья парка создают незабываемую атмосферу их детства, где формируется уникальная связь, укрепляющая дружбу. Несмотря на недопонимания со стороны мамы, Мита всегда может рассчитывать на верность и поддержку своего верного друга. Каждое их приключение оставляет важные воспоминания, подчеркивая истинные ценности дружбы и единства, которые формируют их характер, а также жизненные ориентиры, позволяя молодым героям расти и развиваться вместе.
Однако с началом блокады Ленинграда, мир этих двоих меняется навсегда, втягивая их в мрачные и беспощадные реалии. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками, заставляя Мити столкнуться с самыми суровыми испытаниями. В условиях отчаяния дружба с Карузо приобретает новое значение, обретая силы, которые помогают преодолеть все трудности. Преданность щенка, который готов на всё ради благополучия своего хозяина, становится символом надежды в тёмные времена. Эти испытания учат мальчика ценить настоящие чувства и показывают, что искренняя дружба может выдержать любые невзгоды, оставаясь светом в самой глубокой тьме.