В маленьком городке Бемиджи, известном своей идиллической атмосферой, внезапно появляется таинственный персонаж с мрачным прошлым. Его имя — Лорн Малво, и он становится олицетворением хаоса, который стремительно рушит спокойствие местных жителей. В результате его появления неудачливый страховой агент Лестер Найгаард оказывается втянутым в бурю криминальных событий, где переплетение судеб запускает цепь трагических последствий. Молли Солверхсон и Гас Гримли, два опытных полицейских, начинают исследовать странные происшествия, вскрывая проблемы, глубоко укоренившиеся в обществе, и подрывая доверие к системе, в которой они служат.
На фоне этой остросюжетной накладки проявляются судьбы других персонажей, таких как Пэгги и Эд Блумквист, оказавшихся в центре коварных манипуляций, и Рэя Стасси с Никки Сванго, чьи отношения подвергаются жестокой проверке. В то же время в Канзас-Сити разгорается бескомпромиссная битва за власть между криминальными группировками. Героев ставят перед непростыми выборами, каждое из которых становится испытанием всей их моральной природы. В мире, где господствуют насилие и интриги, персонажи сталкиваются с последствиями своих действий, и их судьбы переплетаются, образуя сложный узор, влияющий на жизни множества других людей.