Нижний Новгород в 1895 году представляет собой яркий калейдоскоп, где смех и радость заполняют улицы и наполняют атмосферу праздника. Ярмарка, украшенная многоцветными палатками, создает неподдельное чувство уюта и общности. Горожане, временно забыв о своих повседневных заботах, погружаются в водоворот увлекательных событий, наслаждаясь сладкими ароматами местных угощений и дружескими беседами. Однако идиллическая картина этого веселья внезапно нарушается. Смерть уважаемого предпринимателя Нефедьева, произошедшая при загадочных обстоятельствах, накрывает город облаком неопределенности, подчеркивая хрупкость счастья и быстротечность радости.
Неожиданная утрата становится отправной точкой для запутанного расследования, в центре которого оказывается детектив Алексей Лыков. В ходе своего поиска он сталкивается с множеством подсказок, каждая из которых не только приближает его к истине, но и ставит под сомнение его моральные принципы. С каждым новым открытием Лыков осознает, что его миссия выходит далеко за рамки простого раскрытия преступления. Он сталкивается с опасными противниками и собственными страхами, что требует от него смелости и глубокого самоанализа. Путешествие к правде открывает перед ним серьезные аспекты человеческих отношений и внутреннего мира, ставящие под сомнение привычные понятия справедливости и долга.